Sae y su hermana van a Hokkaido para asistir a la boda de su prima. Se lo pasarán muy bien, comerán cosas deliciosas y montarán a caballo. Pero por la noche, un chico muy guapo, aparece y le dice a Sae que desea hacer magia con ella. ¿Se unirá al club de magia? ¿De dónde viene? ¿Quién es realmente?